公告日期：2025-08-22

广发证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

（品种一）（续发行）发行价格公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1214 号文同意注册。

存量债券广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）（品种一）于 2025 年 8 月 7 日完成发行，期限为 3 年（2025 年 8 月 7
日至 2028 年 8 月 7 日），票面利率为 1.80%。

广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。

本期续发行债券计划发行面值金额不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币100 元，发行价格通过簿记建档确定。

2025 年 8 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行
价格询价，价格询价区间为 98.683 元-101.530 元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为 99.809 元。

发行人将按上述发行价格于 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 26 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 8 月 21 日刊登在深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行公告》。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行）发行价格公告》之签章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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