公告日期：2025-08-19

广发证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行次级债券

（第三期）（续发行）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 200亿元（含）次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文注册。

根据《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）计划发行面值金额为不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币 100 元，发行价格通过簿记建档确定。

本期续发行债券发行时间为 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 19 日，最终
发行面值金额为 5 亿元，最终发行价格为 99.740 元，认购倍数为 2.46 倍。本期
续发行债券的募集资金将全部用于偿还“24 广发 07”。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期续发行债券的认购。经主承销商核查，本期续发行债券主承销商招商证券股份有限公司的关联方招商证券资产管理有限公司参与了本期续发行债券的认购，最终获配金额 0.5 亿元，报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

认购本期续发行债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行结果公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
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主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行结果公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行结果公告》之签章页）

主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日

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