公告日期：2025-08-14

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室）

（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）

2025年面向专业投资者

公开发行次级债券（第三期）（续发行）
发行公告

牵头主承销商

（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）

（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）

签署日期：2025年 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要事项提示

1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2024 年9 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文注册公开发行面值不超过 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本次债券分期发行。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开
发行次级债券（第三期）（以下简称“存量债券”）于 2025 年 7 月 18 日完成发
行，债券期限为 3 年，票面利率为 1.85%，发行规模 14 亿元，债券代码：524375。
本期债券为广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）的续发行（以下简称“本期续发行债券”），债券期限、票面利率与存量债券保持不变。

本期续发行债券的发行面值金额不超过 30 亿元（含），债券面值为人民币100 元，发行数量为 3,000 万张，发行价格通过簿记建档确定。

3、根据《证券法》等相关规定，本期续发行债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期续发行债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期续发行债券评级为 AAA，主体评级为 AAA。本期续发行债券发行上市前，公司报告期末净
资产为 1,557.05 亿元（2025 年 3 月末合并财务报表中的所有者权益合计），合并
口径资产负债率为 75.92%，母公司口径资产负债率为 76.62%；发行人最近三个
会计年度实现的年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年
度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和96.37 亿元的平均值），预计不少于本期续发行债券一年利息的 1 倍。发行人在本期续发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期续发行债券发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期续发行债券上市交易的申请。本期续发行债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期续发行债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现
重大变化，发行人无法保证本期续发行债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期续发行债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期续发行债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期续发行债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期续发行债券发行期限为 3 年。

7、本期续发行债券的发行价格询价区间为 98.800 元-101.600 元，最终发行
价格将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在申购区间内协商确定。本期续发行债券的申购价格为全价价格，包含净价价格及应计利息，其中净价价格反映债
券的市场价值，根据市场情况等因素综合考虑；应计利息为 2025 年 7 月 18 日-
2025 年 8 月 18 日期间产生的利息。

发行人和主承销商将于 2025 年 8 月 15 日（T-1 日）以簿记建档方式向网下
专业机构投资者询价，并根据询价结果确定本期续发行债券的最终发行价格。发
行人和主承销商将于 2025 年 8 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期续发行债券的最终发行价格，敬请投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。