公告日期：2025-07-16

广发证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第四期发行，计划发行规模不超过 30 亿元（含）。

2025 年 7 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面
利率询价，利率询价区间为 1.30%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“25 广发 C5”，债券代码：524375）票面利率为 1.85%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 18 日面向专
业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 7 月 15 日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日

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