公告日期：2025-06-12

广发证券股份有限公司

2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）
发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值余额不超过人民币 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818 号”文同意注册。根据《广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过 30 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 6 月 12 日，最终实际发行
规模为 30 亿元，票面利率为 1.64%，认购倍数为 3.96 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销商华泰联合证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司及其关联方未参与认购，招商证券股份有限公司的关联方光大理财有限责任公司认购 0.5 亿元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日

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