公告日期：2025-06-17

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-069
债券代码：149610 债券简称：21 中交债

债券代码：148385 债券简称：23 中交 04

债券代码：148551 债券简称：23 中交 06

债券代码：134164 债券简称：25 中交 01

债券代码：133965 债券简称：25 中交 02

债券代码：134197 债券简称：25 中交 03

中交地产股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易中涉及部分募投项目

终止并向关联方转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”，前述交易以下简称“本次交易”）。本次交易为关联交易且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，详见公司 2025 年 6 月 17 日披露的《中交地产股份
有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》。

2、本次交易范围包括公司向特定对象发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），将导致公司募投项目终止。

3、本次交易已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，本次
交易构成重大资产重组及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意中交地产股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1347号），公司向特定对象发行股票数量 51,664,712 股，每股发行价格为人民币 8.59 元，募集资金总额为人民币 443,799,876.08 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,554,357.16 元后，实际募集资金净额为
人民币 438,245,518.92 元。本次发行募集资金已于 2024 年 6 月 18
日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2024 年 6 月 18 日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第
70071827_A01 号）。

公司原募集资金投资项目明细如下表：

项目名称 拟投入募集资金

长沙凤鸣东方 15,736.18

天津春映海河 27,692.91

补充流动资金 395.46

合计 43,824.55

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 6 月 19 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过
《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 436,224,849.22元置换预先投入募投项目的自筹资金（434,290,886.96 元）及已支付

发行费用（1,933,962.26 元）。安永华明会计师事务所（特殊普通合

伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审

核，并出具了鉴证报告（安永华明（2024）专字第 70071827_A14 号）。

上述置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金

投资项目的正常进行。

（三）募集资金使用情况

截至目前，本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集

资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金专户的管理，公司已对

募集资金专户进行销户，并将节余资金（1000000010120101480422 专

户资金余额为 1,540.00 元、8110701011802799155 专户资金余额为

3,634.52 元）合计 5,174.52 元转入公司自有资金账户用于永久性补

充流动资金。

二、拟终止并转让的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。