光大证券维持燕京啤酒增持评级 预计2025年净利润同比增长38.02%
光大证券7月8日发布研报，维持燕京啤酒增持评级。光大证券预测，燕京啤酒2025年归母净利润14.57亿元，同比增长38.02%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 155.88 | 164.15 | 170.96 |
| 归母净利润(亿元) | 14.57 | 17.37 | 20.12 |
| 每股收益(元) | 0.52 | 0.62 | 0.71 |
| 每股净资产(元) | 5.51 | 5.89 | 6.31 |
| 市盈率(PE) | 25 | 21 | 18 |
| 市净率(PB) | 2.3 | 2.2 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 9.4 | 10.5 | 11.3 |
| 总资产收益率(%) | 7 | 7.8 | 8.4 |
注：数据获取自研报正文。
燕京啤酒近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为16.25元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：Q2利润端表现超预期，全年业绩确定性高 |
| 2025-07-08 | 国盛证券 | - | 买入 | 业绩再超预期，旺季表现亮眼 |
| 2025-07-08 | 中泰证券 | - | 买入 | 业绩超预期，利润弹性持续释放 |
| 2025-07-08 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-08 | 国泰海通 | 16 | 增持 | 1H25中期业绩预告点评：利润稳健增长，景气度或延续 |
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