按照规则，7月15日之前，沪深主板如果半年报业绩同比大于50%，需要强制披露业绩预告，其他板块是自愿原则。注意，偏主板的公司达到要求需按规则披露，双创好像没做硬性要求。我们此前一直跟踪PCB的业绩情况，现有的具备一定辨识度的标的一个是沪电、另一个是广合。根据预披露的业绩数据看，半年报取中值，沪电是17亿左右，广合是5亿左右，基本都是符合机构的预期，但并没有超预期。股价表现上其实都比较温和，并未出现近期股价大涨业绩却未超预期而出现大跌的情形。
此外，有很多人问光伏行情怎么看？虽然我没有天天提光伏方向，这里我觉得有必要再分享下我的看法。今年首度提出反内卷这个词，注意，这个是高层主动提出来并已经成为了政策。提出的背景是“内卷”已经成为我们经济最大的顽疾。最典型就是光伏产业，明明是领先全球的优质资产，结果硬是卷的全行业亏钱。现在上面已经完全意识到了这点并要下决心去解决这个顽疾。
最后，行情持续处于轮流上涨的模式。今天又轮到了许久未涨的机器人反弹。大部分没怎么涨过的方向都开始轮动反弹的时候。与其去追已经反弹的品种，不如去挖掘下还有哪些方向还没轮动到。$欣灵电气(SZ301388)$$中科磁业(SZ301141)$