*对A股的“意外利好”**：-**国产替代加速**：中国下游客户（如服务器、汽车
*对A股的“意外利好”**：
- **国产替代加速**：中国下游客户（如服务器、汽车厂商）因无法承受芯片成本翻倍，将转向国产供应商，倒逼芯片设计、制造、设备全链条自主化。
- **政策加码支持**：中国“大基金三期”3440亿已到位，重点投向光刻机、EDA等“卡脖子”环节；4月“对等关税”政策中半导体设备已豁免125%关税，形成成本缓冲。
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