公告日期：2025-06-27

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色
债券代码：124023 债券简称：铜陵定转
债券代码：124024 债券简称：铜陵定02
2024

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）《铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

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铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”、“公司”）为支付购买中铁建铜冠 70%股权的 5%对价，向特定对象铜陵有色金属集团控股有限公司发行 33,366.26 万元可转换公司债券（以下简称“定转 1 债券”）；为募集配套资金，向特定对象发行 214,600.00 万元的可转换公司债券（以下简称“定转 2债券”，定转 1 债券和定转 2 债券合称“本次债券”）。

公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）已经上市公司第九届董事会第三十二次、第三十四次、第三十七次会议、第十届董事会第一次、第二次、第三次会议，以及上市
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。2023 年 6 月 28 日，公司本次交易
获得深圳证券交易所并购重组委员会审核通过。2023 年 7 月 14 日，公司本次交
易获得中国证监会注册。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认
书》，2023 年 9 月 4 日，公司本次购买资产的新增可转债的登记手续已办理完
毕。公司定转 1 债券 333.66 万张已登记至交易对方名下，对应金额为 33,366.26
万元。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认
书》，2023 年 10 月 23 日，公司本次募集配套资金发行的定转 2 债券的登记手续
已办理完毕，登记数量为 2,146.00 万张，共计募集资金 214,600.00 万元，扣除发行费用不含税金额 1,556.79 万元后的募集资金净额为 213,043.21 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0233 号《验资报告》验证。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的定转 1 债券和定转 2 债券于 2024
年 3 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称分别为“铜陵定转”和“铜陵定 02”，债券代码分别为“124023”和“124024”。

铜陵有色金属集团股份有限公司。

铜陵有色金属集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券。

定转 1 债券的发行总额为 33,366.26 万元，发行数量为 333.66 万张；定转 2
债券的发行总额为 214,600.00 万元，发行数量为 2,146.00 万张。

本次发行的可转债每张面值为100.00元，按面值发行。

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，定转 1 债券的存续期限为 2023
年 8 月 5 日至 2029 年 8 月……
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