国联民生维持长安汽车买入评级 预计2025年净利润同比增长19.5%
国联民生7月4日发布研报，维持长安汽车买入评级。国联民生预测，长安汽车2025年归母净利润87.49亿元，同比增长19.5%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1763.57 | 2041.41 | 2288.32 |
| 归母净利润(亿元) | 87.49 | 102.09 | 115.96 |
| 每股收益(元) | 0.88 | 1.03 | 1.17 |
| 每股净资产(元) | 8.4 | 9.3 | 10.2 |
| 市盈率(PE) | 14.4 | 12.3 | 10.9 |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| 净资产收益率(%) | 10.47 | 11.13 | 11.48 |
注：数据获取自研报正文。
长安汽车近一个月获得9份券商研报关注，平均目标价为17.24元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-06-18 | 西部证券 | - | 买入 | 首次覆盖报告：自主优势逐步显现，智驾/出海持续推进 |
| 2025-06-08 | 东海证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-06-06 | 国泰海通 | 16.72 | 增持 | 长安汽车公告点评：兵装集团汽车业务分立为新央企，助力公司资源整合 |
| 2025-06-06 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：重组方案初步落地，国际化进程有望提速 |
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