1、算力硬件-机构称，随着GB200/300高密度功率机柜出货放量，AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量；(旋极信息、光弘科技 、天阳科技、隆扬电子、深南电路、长飞光纤、天孚通信、英维克等）

2、稳定币-上合组织峰会将于8月31日至9月1日在天津举办，这将是上合组织成立以来规模最大的一届峰会，消息人士称，中国预计将在上合峰会上讨论扩大人民币的使用，包括稳定币；香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始，（新国都、四方精创、东信和平、天阳科技、 中油资本、天融信、兆新股份 等）

3、芯片半导体-机构称，国内大模型开发提高国产芯片使用规模，相应国产芯片产业链有望迎来发展机遇；(张江高科、旋极信息、上海瀚讯、蓝盾光电、沃格光电、钢研纳克、斯达半导、大港股份等）

4卫星互联网-工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，据悉，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，中国星网和上海垣信作为重要企业，均有望获得牌照；（上海瀚讯 、 蓝盾光电、旋极信息、中国卫星；开普云、天融信、启明信息等）

5、业绩-半年报披露末端，部分业绩超预期个股受到资金关注; （启明信息、兆新股份、梦天家居、艾比森、正泰电器、紫江企业、爱普股份等）

6、消费电子/华为手机-曝华为9月将推出全新三折叠屏：麒麟芯片有望公开显示，苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，（ 光弘科技、 蓝盾光电、宜安科技、东信和平、旋极信息、博通集成、欧菲光、思泉新材等）

$中油资本(SZ000617)$  

$启明信息(SZ002232)$  

$上海瀚讯(SZ300762)$