$中油资本(SZ000617)$  

先说结论:

中油资本的核心机会不在海峡本身，而在于冲突倒逼沙特/阿联酋加入人民币结算体系。若沙特原油以人民币结算试点落地，昆仑银行业务量可翻3倍，逻辑上完全对冲海峡风险。

再说观点:

1.唯一性：中国能源金融的“核武器”

中油资本旗下昆仑银行是中国 唯一能合法开展人民币跨境石油结算的金融机构！伊朗83%对华原油已走此通道，沙特阿联酋一旦加入，结算量将暴涨300%（从2000亿→万亿级）！  

2.国运绑定：破解美国石油美元霸权的尖刀 

若伊以冲突升级，美国逼沙特“二选一”，中国将抛出终极方案：  

安全兜底：东风导弹防御系统守护油田  

结算革命：石油人民币直通昆仑银行，资金0风险被冻结！  

投资中油资本 = 持有人民币国际化的“原始股”

3.估值暴击：中东资本抢筹倒计时！ 

沙特阿美曾溢价88%收购荣盛石化（24.3元/股）！   

一旦沙特PIF战投入股，目标价剑指15元+（翻倍空间）

4.地缘催化：冲突越烈，逻辑越硬！

霍尔木兹海峡若封锁：  

短期利空：油价暴涨推升结算需求！  

长期必胜：倒逼沙特紧急启用人民币结算！  

越乱，昆仑银行越不可替代！ 

5.终极真相：这不是炒股，是护国运！

中国需要自己的“石油银联”打破美元枷锁！  

国家不可能让昆仑银行倒下——中油资本是能源金融主权载体！ 

如果你相信:

人民币必将成为石油结算货币！  

中东土豪会溢价抢筹中国核心资产！  

国家力量会死守能源金融命门！  

7元的中油资本，就是2025年最大认知差！

（风险提示：唯一风险是买得太少！）