$焦作万方(SZ000612)$  不要人云亦云瞎起哄，误把巨大利好当利空而扔掉筹码。

1、标的认购价不是319亿，而是234亿。

2、认购价234亿按承诺净利润折算为7倍PE，够低了吧？事实上，实际价格比7倍市盈率还低，我可以明确告诉韭菜，三门峡铝业今年的净利润远远高于33亿。

3、标的资产含有比电解铝更优质的资产，上游氧化铝和稀有资源镓，全球产能最大的镓生产基地就是三门峡铝业。这些资产作价7倍以下市盈率实在够意思了。

4、资产注入后上市公司最低净利润值44亿，按合理市盈率20PE计算，市值应该不低于880亿，总股本变为55.5亿股，股价应该不低于15.8元。

忠告韭菜，珍惜手中筹码。