
公告日期:2025-08-23
华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟发行股 份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公 司(以下简称“三门峡铝业”或“标的公司”)股权暨关联交易(以下简称“本 次交易”)。
2025 年 3 月 14 日,公司召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2025 年 8 月 22 日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关于
〈焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及 其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易 相关的议案,对本次重组方案进行了调整。
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“独立财务顾问”或“华泰联合证券”) 作为本次交易的独立财务顾问,就上市公司本次交易方案调整事项进行了核查, 并出具如下核查意见:
一、本次交易方案调整情况
本次交易方案调整的具体内容如下:
调整事项 调整前 调整后 差异
杭州锦江集团有限公司、杭州 杭州锦江集团有限公司、杭州
正才控股集团有限公司、浙江 正才控股集团有限公司、浙江
恒嘉控股有限公司、杭州延德 恒嘉控股有限公司、杭州延德
实业有限公司、曼联(杭州) 实业有限公司、曼联(杭州) 减少“杭州景秉企业
交易对方 企业管理合伙企业(有限合 企业管理合伙企业(有限合 管理合伙企业(有限
伙)、甘肃东兴铝业有限公司、伙)、甘肃东兴铝业有限公司、合伙)”
陕西有色榆林新材料集团有 陕西有色榆林新材料集团有
限责任公司、厦门象源供应链 限责任公司、厦门象源供应链
有限责任公司、河南明泰铝业 有限责任公司、河南明泰铝业
股份有限公司、新疆神火煤电 股份有限公司、新疆神火煤电
调整事项 调整前 调整后 差异
有限公司、阳光人寿保险股份 有限公司、阳光人寿保险股份
有限公司、厦门国贸宝达润实 有限公司、厦门国贸宝达润实
业有限公司、芜湖信新诺股权 业有限公司、芜湖信新诺股权
投资有限公司、浙商证券投资 投资有限公司、浙商证券投资
有限公司、芜湖信新锦股权投 有限公司、芜湖信新锦股权投
资有限公司、芜湖长奥项目投 资有限公司、芜湖长奥项目投
资中心(有限合伙)、江苏鼎 资中心(有限合伙)、江苏鼎
胜新能源材料股份有限公司、 胜新能源材料股份有限公司、
杭州景秉企业管理合伙企业 福州鼓楼区海峡合融创业投
(有限合伙)、福州鼓楼区海 资合伙企业(有限合伙)、元
峡合融创业投资合伙企业(有 佑景清(嘉兴)股权投资合伙
限合伙)、元佑景清(嘉兴) 企业(有限合伙)
股权投资合伙企业(有限合
伙)
杭州景秉企业管理合
伙企业(有限合伙)
标的资产 三门峡铝业 100%股权 三门峡铝业 99.4375%股权 持有的三门峡铝业
0.5625%股权不再纳
入标的资产范围
募集配套 有 无 取消了募集配套资金
资金
二、符合不构成重组方案重大调整的相关规定
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一……
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