公告日期：2025-08-23

焦作万方铝业股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对
比说明

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”）99.4375%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

2025 年 3 月 14 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
＜焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025 年 3 月 15 日披露《焦作
万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2025 年 8 月 22 日，上市公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关
于<焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

（草案）章节

上市公司声明 1、增加相关证券服务机构及人员声明；

声明 2、更新上市公司声明、交易对方声明

交易对方声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

1、根据审计、评估结果及标的资产定价等情况更新本
次重组方案；

2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交
易标的资产评估作价情况进行了补充披露；

3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次交易尚未
重大事项提示 重大事项提示 履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者
权益保护的安排等其他重要事项；

4、新增独立财务顾问的财务顾问业务资格及保荐人资
格；

5、删除本次交易各方作出的重要承诺、待补充披露的
信息提示

重组报告书 重组预案章节 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

（草案）章节

重大风险提示 重大风险提示 删除本次交易审计、评估工作尚未完成的风险，更新
与本次交易、标的资产相关的风险

1、更新了本次交易的背景和目的；

2、根据审计、评估结果及标的资产定价等情况更新本
次交易的具体方案；

3、更新了本次交易的性质、本次交易对于上市公司的
第一章 本次交易 第一节 本次交易 影响；

概况 概况 4、更新本次交易的决策过程和审批情况、交易各方重
要承诺；

5、新增交易各方重要承诺、本次交易的必要性、本次
交易业绩承诺相关信息；

6、删除标的资产预估值和作价情况

1、更新……
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