国信证券维持泸州老窖优于大市评级 目标价152.4~166.4元
国信证券7月9日发布研报，维持泸州老窖优于大市评级，目标价区间152.4~166.4元。截至报告日，公司最新收盘价为114.36元，较目标价有33.26%~45.51%的上行空间。国信证券预测，泸州老窖2025年归母净利润130.34亿元，同比减少3.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 305.88 | 308.37 | 333.26 |
| 归母净利润(亿元) | 130.34 | 131.96 | 145.35 |
| 每股收益(元) | 8.86 | 8.97 | 9.87 |
| 每股净资产(元) | 34.85 | 37.09 | 39.56 |
| 市盈率(PE) | 12.9 | 12.7 | 11.5 |
| 市净率(PB) | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
| 净资产收益率(%) | 25 | 24 | 25 |
注：数据获取自研报正文。
泸州老窖近一个月获得5份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 国信证券 | 152.4 - 166.4 | 优于大市 | 以消费者为中心，数字化赋能供应链，提升竞争壁垒 |
| 2025-06-29 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-06-29 | 兴业证券 | - | 增持 | 加码低度市场，渠道精耕细作 |
| 2025-06-29 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 清醒务实，积极拥抱消费新趋势 |
| 2025-06-29 | 方正证券 | - | 推荐 | 公司点评报告：锚定创新高地，多维度布局未来 |
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