公告日期：2025-05-21

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-046
渤海租赁股份有限公司

关于全资子公司 Global Sea Containers Two Limited

转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1. 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）全资子公司 GlobalSeaContainersTwoLimited（以下简称“GSCTL”）拟转让其下属子公司 Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSCL”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司 2025 年第四次临时董事会审议通过以及交易对方内部批准。

2. 本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：⑴渤海租赁股东大会对本次交易的批准；⑵通过中国、欧盟、瑞士、韩国、中国台湾、美国、澳大利亚、新加坡、英国、巴西的全部反垄断审批；⑶其他国家、地区相关有权机构根据存续或新颁布的法律、法规所需的相关批准、核准或备案（如涉及）。以上批准、核准或备案能否完成以及完成时间存在重大不确定性，提请投资者注意投资风险。

3. 在本次交易的推进过程中，可能存在宏观经济、标的公司行业环境与政策法律发生较大变化等不可预见因素的影响，从而导致本次交易的先决条件不能满足，或买方不再继续履行本次交易，导致本次交易无法交割的风险。故本次交易事项最终能否成功实施尚存在较大不确定性。

4. 如公司未能完成《股权购买协议》及相关交易文件约定的卖方相关责任和义务，导致买方终止本次交易，存在公司根据协议约定向买方支付相关终止费的风险。

5. 根据《股权购买协议》的相关约定，在交割日后，交易双方需根据协议约定机制确认最终交易价格，如最终交易价格低于交割日支付对价，则应以交易对价保证金金额为上限向买方退回差额。本次交易的最终交易价格存在调整的风险。

6. 尽管交易对方履约能力较强，并已取得相关资金支持承诺函，且交易双方已就本次交易价款的支付进行了明确约定，但若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易价款存在不能及时足额支付的风险。

一、交易概述

1. 为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，更好的维护股东权益，公司全资子公司 GSCTL拟向 Stonepeak Partners LLC（以下简称“Stonepeak”）管理的投资主体 Typewriter Topco LP（以下简称
“Typewriter Topco” ） 之 全 资 子 公 司 Typewriter Ascend Ltd（ 以 下 简 称
“TypewriterAscend”）转让 GSCL100%股权。

2. 近日，公司全资子公司 GSCTL与 Typewriter Ascend（以下简称“买方”）
及相关方签署了附条件生效的《股权购买协议》（《SHARE PURCHASEAGREEMENT》）及相关交易文件。Typewriter Ascend 拟以支付现金方式购买GSCL 100%股权，本次交易的基础价格为 17.5 亿美元（按照美元兑人民币汇率中间价 1:7.2008 计算折合约 126.01 亿元人民币）。最终交易价格为：基础价格，
加上①自 2025 年 1 月 1 日起至股权完成过户交割之日止，每天 34.7161 万美元
的累计金额（Additional Consideration），减去②价值减损金额（LeakageAmount），减去③相关税务支出金额（TCA）确定。具体定义详见本公告“四、交易协议的主要内容之 3.交易价格及调整机制”。根据上述交易价格调整机制
计算，截至 2024 年末 GSCL 100%股权的交易价格约为 16.32 亿美元（按照美元
兑人民币汇率中间价 1: 7.2008 计算折合约 117.52 亿元人民币）。本次交易的最
终交易价格将根据《股权购买协议》约定的价格调整机制于交割时确定。

3. 本次交易已经买方内部审议通过，已经公司 2025 年第四次临时董事会审
议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；表决结果：8 票同意、1 票弃权、
0票反对，表决通过）。本次交易尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：⑴渤海租赁股东大会对本次交易的批准；⑵通过中国、欧盟、瑞士、韩国、中国台湾、美国、澳大利亚、新加坡、英国、巴西的反垄断审查等。

4. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。