公告日期：2025-09-04

中成进出口股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况
对比说明

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国技术进出口集团有限公司（以下简称“中技进出口”）发行股份购买其持有的中技江苏清洁能源有限公司（以下简称“中技江苏”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

2025 年 5 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于＜中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025 年 5 月 28 日披露《中
成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。

2025 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于＜中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，现就《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）与预案内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书（草 重组预案章 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

案）章节 节

声明 声明 1、更新上市公司声明、交易对方声明；

2、补充相关证券服务机构及人员声明。

释义 释义 1、补充更新部分释义。

1、补充更新本次交易具体方案；

2、补充本次交易标的资产评估作价情况；

3、补充更新募集配套资金情况，其中，草案披露的“通用
技术东莞基站节电服务二期项目”为 2025 年 5 月 28 日公告
重大事项提示 重大事项提 的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
示 资金暨关联交易预案》中“广东铁塔机房节能建设项目”的
备案名称，对应客户为东莞铁塔；

4、补充更新本次交易对上市公司的影响分析；

5、更新本次交易尚需履行的审批程序；

6、更新本次重组对中小投资者权益保护的安排；

重组报告书（草 重组预案章 重组报告书（草案）与重组预案主要差异说明

案）章节 节

7、补充本次交易独立财务顾问的证券业务资格；

8、补充本次重组的业绩承诺和补偿安排；

9、补充上市公司控股股东及其一致行动人通过本次重组提
高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请；

10、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项。

重大风险提示 重大风险提 1、补充更新与本次交易相关的风险；

示 2、补充更新标的公司业务与经营风险。

1、补充更新本次交易的背景及目的；

2、补充更新本次交易的具体方案；

3、补充更新本次交易的性质；

4、补充更新本次交易对上市公司的影响；

第一节 本次交 第一节 本次 5、补充更新本次交易的决策过程和审批情况；

易概况 交易概况 6、补充更新本次重组相关方作出的重要承诺；

7、删除标的资产的评估作价情况（预案公告时审计、评估
工作未完成的相关表述）；

8、删除业绩承诺及补偿安排（……
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