公告日期：2025-08-15

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之向特定对象发行股票
募集配套资金发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

联席主承销商

二〇二五年八月

上市公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

李东生 张佐腾 赵军

闫晓林 廖骞 林枫

金 李 万良勇 王利祥

TCL科技集团股份有限公司
2025年8月13日

上市公司全体监事声明

本公司全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体监事：

吴志明 庄伟东 朱伟

TCL科技集团股份有限公司
2025年8月13日

上市公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员：

黎 健 王彦君

TCL科技集团股份有限公司
2025年8月13日

目录

上市公司全体董事声明 ...... 2
上市公司全体监事声明 ...... 3
上市公司全体高级管理人员声明...... 4
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一章 本次发行的基本情况 ...... 8

一、发行人基本情况...... 8

二、本次发行履行的相关程序...... 8

三、本次发行基本情况...... 9

三、本次发行的发行对象情况...... 17

四、本次发行的相关机构...... 28
第二章 本次发行前后相关情况对比...... 30

一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 30

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 31

三、本次发行对公司的影响...... 31第三章 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ...... 33

一、关于本次发行定价过程的合规性...... 33

二、关于本次发行对象的合规性...... 33第四章 法律顾问关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 35
第五章 中介机构声明 ...... 36
第六章 备查文件 ...... 42

一、备查文件...... 42

二、备查地点...... 42

释义

在发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
TCL科技、公司、上 指 TCL科技集团股份有限公司
市公司、发行人
深圳华星半导体、交 指 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
易标的、标的公司
交易对方、重大产业 指 深圳市重大产业发展一期基金有限公司
基金

上市公司向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半
本次交易、本次重组 指 导体21.5311%股权（对应90……
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