公告日期：2025-08-28

RAS_202504_232105FD299E37E81A4244BD35C924FBFEC360.pdf证券代码：000060证券简称：中金岭南
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., Ltd.

（注册地址：广东省深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业
进元大厦塔楼 2 座 303C）

2025年度向特定对象发行A股股票

募集说明书

（申报稿）

保荐人（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二五年八月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第九届董事会第三十八次会议、2024 年度股东大会审议通过，本次发行已经获得履行国有资产监督管理职责的主体同意，尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东广晟控股集团。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。广晟控股集团已与公司签订附条件生效的股份认购协议。

3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司本次发行股票的董事会决
议公告日（即 2025 年 3 月 4 日）。本次向特定对象发行股票的发行价格为 3.74
元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于发行前公司最近一年末经审计的归属于普通股股东每股净资产（资产负债表日至发行日期间发生除权、除息事项的，每股净资产将进行相应调整）。

2025 年 5 月 8 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《2024 年度
利润分配预案》：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 3,737,596,125 股为基数，拟
每 10 股派人民币现金 0.87 元（含税），现金分红总额 325,170,862.88 元（含税），
剩余未分配利润 4,733,786,284.99 元拟结转下一年度。2025 年 6 月 25 日，公司
实施完毕 2024 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.87 元
（含税）。根据相关约定，本次发行的发行价格相应调整，由 3.74 元/股调整为3.66 元/股。

4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟认购股数不超过 401,069,518 股（含本数），占公司本次发行前总股数的 10.73%，不超过本次发行前总股本的 30%。若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励
行权等导致股本变化的事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。
根据上述原则及 2024 年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 3.74 元/
股调整为 3.66 元/股，本次发行的股票数量相应调整为 409,836,065 股，占公司本次发行前总股数的 10.97%。

最终发行数量上限以中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，在本次发行申请通过深圳证券交易所审核并获得中国证监会同意……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。