公告日期：2025-06-30

证券简称： 深天马A 证券代码：000050
债券简称： 21天马01 债券代码：149537
天马微电子股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918
债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二五年六月

目录

重要声明......2
第一章 公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 12第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的 本息偿付
情况 ...... 13
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况...... 15
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 16第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ...... 17
第十一章 公司债券跟踪评级情况...... 18
第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 20
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 27
日签发的“证监许可【2020】356 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。本次债券分三期发行，分别为天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）、天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），截至本报告出具日已全部发行完成。

二、债券基本条款

（一）债券名称

天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（交易所简称“21 天马 01”/交易所代码“149537”）

（二）发行总额

人民币 10 亿元。

（三）债券期限

5 年。

（四）债券利率

固定利率债券，票面年利率为 3.95%，债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式

采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

（六）发行方式

采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（八）债券担保

无担保方式发行。

（九）信用级别

经中诚信国际信用评级有限责任公司（曾用名“中诚信证券评估有限公司”，以下简称“中诚信”）综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，21 天马 01 信用等级为 AAA。

（十）主承销商

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