$神州数码(SZ000034)$  $数据港(SH603881)$  $杭钢股份(SH600126)$  周末阿里自研芯片消息刷屏，但从博弈视角看，过度发酵易引发短期情绪透支；从产业趋势看，无论华为云还是阿里AI芯片，都是科技自主的重要探索，而华为云概念凭借硬实力更具长期吸引力。

一、两大阵营核心标的速览

华为云计算概念（19只）

-服务器/硬件：浪潮信息、拓维信息、四川长虹、神州数码

-云服务/软件：卓易信息、汉得信息、中望软件、易华录、东方通、宝兰德、海量数据、华宇软件、华雁智科

-行业应用：中远海科、千方科技、太极股份

-办公/工具：金山办公、万兴科技

-其他：宏微科技

阿里AI芯片概念（23只）

-数据中心/基建：数据港、光环新网、润泽科技、杭钢股份、润建股份、亚康股份、朗威股份

-芯片/算力：寒武纪、中科曙光、华勤技术、航锦科技

-网络设备：光迅科技、华工科技、中际旭创、锐捷网络、紫光股份、兆龙互连

-散热/配套：英维克、申菱环境

-其他：浙大网新

二、博弈与契机：怎么看？

1.短期博弈：阿里热度需警惕

周末阿里芯片消息过度发酵，易导致相关概念短期资金扎堆，后续若缺乏实质进展，可能面临情绪回调压力，需谨慎追高。

2.长期契机：产业趋势不可逆

无论是华为云的“全栈算力+行业深耕”，还是阿里AI芯片的“算力基建探索”，本质都是科技自主浪潮下的必然选择，行业早晚会走向成熟，核心标的具备长期关注价值。

3.性价比之选：华为云概念更稳

相较阿里AI芯片概念的“热度驱动”，华为云概念有“全栈技术+政企订单+3万生态伙伴”打底，业绩确定性更强，在当前博弈环境下，性价比更高。