昇腾384是华为最新推出的高性能AI计算集群系统，而神州数码（000034）作为华为昇腾生态的核心合作伙伴，双方在硬件生产、销售渠道及行业解决方案上形成了紧密的协同关系。以下是具体关联分析：
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### 一、**神州数码在昇腾生态中的角色**
1. **华为昇腾“优选级合作伙伴”**
神州数码是华为昇腾AI生态的**核心整机厂商**，负责生产及销售基于昇腾芯片的AI服务器品牌“神州鲲泰”，并深度参与昇腾算力终端的规模化落地，覆盖金融、政务等场景。在昇腾384超节点的产业链中，神州数码被列为关键的系统集成商之一。
2. **昇腾服务器的量产与交付**
- **订单放量**：2023年10-11月，神州数码子公司连续签订多笔昇腾AI服务器订单，总金额达**6.24亿元**（含与恒为科技4.08亿元、深圳海上智云2.16亿元订单），产品均为神州鲲泰系列昇腾服务器。
- **信创市场渗透**：其服务器中标中国电信等运营商集采，并实现信创业务收入同比增长69%，覆盖三大运营商。
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### 二、**昇腾384超节点带来的协同机遇**
1. **技术适配与升级**
昇腾384超节点采用**384颗昇腾 NPU+192颗鲲鹏920 CPU**的全对等互联架构，算力达300 PFLOPs（英伟达GB200的1.7倍）。神州数码作为鲲鹏+昇腾双生态伙伴，其神州鲲泰服务器可直接适配该超节点架构，提供集群部署支持。
2. **国产替代催化需求**
受英伟达芯片禁售影响，国内智算中心、互联网企业加速转向昇腾算力。神州数码明确表示，将推动客户从“X86+英伟达”向“鲲鹏+昇腾”架构迁移，并认为昇腾产业将迎来**长期高速增长**。
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### 三、**神州数码的业务表现与战略布局**
1. **业绩增长驱动**
- 2023年Q3归母净利润同比增长43.28%，自主品牌业务收入达23.7亿元（同比+49%），其中昇腾服务器成为核心增长点。
- 昇腾相关业务占其AI营收的70%，订单可见度高。
2. **生态战略深化**
- 发布生成式AI平台“神州问学”，与昇腾底座结合提供企业级AI解决方案。
- 加大液冷技术、算力调度系统研发，适配昇腾超节点的高密度算力需求。
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### 四、近期神州数码公开披露的昇腾AI服务器订单概览
以下为近期神州数码公开披露的昇腾AI服务器订单情况：
**签约时间** | **合作方** | **合同金额** | **产品内容**
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2023年10月 | 上海恒为智能科技 | 4.08亿元 | 神州鲲泰昇腾AI服务器(三笔合同)
2023年11月 | 深圳海上智云科技 | 2.16亿元 | 神州鲲泰昇腾AI服务器
**合计** | **近一个月内** | **6.24亿元** | **四笔订单**
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### 总结
神州数码与昇腾384的关联本质是**生态绑定+需求共振**：作为华为昇腾服务器的核心生产商和渠道商，其“神州鲲泰”产品直接服务于昇腾超节点集群的部署；而昇384的推出进一步强化了国产算力替代逻辑，为神州数码打开长期增长空间。随着超节点在WAIC大会（2025年7月26日开幕）亮相及后续商业化落地，神州数码有望持续受益。