公告日期：2025-09-03

证券代码：000031.SZ 证券简称：大悦城

债券代码：148102.SZ 债券简称：22 大悦 01
大悦城控股集团股份有限公司关于“22 大悦 01”

票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1．利率调整：根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“22 大悦 01”（债券代码：148102.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定调整本期债券的票面利率，即“22 大悦 01”债券存续期后 2 年的票面利率为 2.25%。

2．投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3．投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4．回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“22 大悦 01”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5．回售登记期：2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 9 日（仅限交易日）。

6．回售资金到账日：2025 年 10 月 27 日。

8．发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

1．债券名称：大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2．债券简称及代码：债券简称为 22 大悦 01，债券代码为 148102.SZ。

3．发行主体：大悦城控股集团股份有限公司。

4．发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 15 亿元。

5．债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人票面利
率调整选择权及投资者回售选择权。

6．债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 3.13%。本期债券票面利率为固定利率，票面利率根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。

债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或者下调本期债券的票面利率，若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7．发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末前决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

8．投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其

持有的全部或部分本期债券回售给发行人。回售申报起始日不晚于回售年度付息

日（即本期债券存续期的第 3 年末）前的第 30 个交易日。

9．起息日：本期债券起息日为 2022 年 10 月 27 日。

10．付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 27 日，若投

资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券付息日为

2023 年至 2025 年每年的 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11．兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 10 月 27 日，若投资者在本期债券

存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券兑付日为 2025 年 10 月

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。